理财顾问

2022-11-14 13:46:31

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  理财顾问岗位简介

  理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色,是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。

  理财顾问岗位职责

  1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。

  2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

  3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

  4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

  理财顾问岗位要求

  1、年龄40周岁以下,本科及以上学历,金融、投资、经济类相关专业。行业经验特别丰富者,可放宽至大专学历。

  2、具备1-2年以上客户营销或服务经验。

  3、熟悉各类金融产品;具备一定的证券投资分析能力和丰富的客户资源。

  4、具有较强的市场开拓能力和沟通能力。

  5、具有证券从业资格。

  理财顾问发展前景

  发展路径:《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定,将理财规划师(chfp)分为三个等级,分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括注册理财规划师(CFP)认证、财务顾问师(RFC)认证、注册特许分析师(RCA)、公认财务顾问师(ChFC)认证、注册财务策划师(RFP)认证、特许财富管理师(CWM)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。在国外,最具权威性的认证项目是注册理财规划师(CFP),简称“注册理财规划师”。在国外,只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。转型机会:理财顾问不仅能在保险、证券、银行金融等领域大展身手,同时也可往管理咨询、财务咨询方向发展。


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