客户经理

2022-11-14 13:43:05

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  客户经理岗位简介

  客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

  客户经理岗位职责

  1、负责客户开发并完成营销任务。

  2、维护存量客户,开展后续服务,并与新的目标客户建立业务关系。

  3、负责公司理财产品、基金等金融产品的销售。

  4、结合公司创新服务、产品,为客户提供差异化的理财服务。

  客户经理岗位要求

  1、本科及以上学历,专业不限,具有经济类、市场营销类专业教育背景者优先。

  2、具备证券从业资格,有证券、保险等金融行业相关工作经历优先。

  3、具备较强的亲和力,良好的沟通能力及团队合作精神,进取心强。

  4、对金融理财销售工作有兴趣,并且有志于在金融证券行业长期发展。

  5、有开拓精神和团队合作意识。

  6、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德。

  客户经理发展前景

  狭义上讲无论是客户经理,还是证券经纪人,或是其他一些名称,比如客户顾问等,其实都是一回事,指的都是证券公司中接触客户,为客户提供服务的一类人员。从广义上讲,当今的客户经理是指和客户打交道的管理人才。


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